[拼音]：Balujun Di-120 Shi
[外文]：120th Division of Eighth Route Army
1937年8月，中国工农红军第二方面军和西北红军、红军总部直属队各一部，改编为国民革命军第八路军第120师。贺龙任师长，萧克任副师长，周士第任参谋长，关向应任政训处主任，甘泗淇任副主任。下辖第358、第359旅、教导团和骑兵、工兵、炮兵、辎重、特务等营。全师共 1.4万人。第358旅由红2军团和西北红军第28军编成，旅长张宗逊（原为卢冬生，未到职），副旅长李井泉，下辖第715、第716团；第359旅由红6军团和红32军等部编成，旅长陈伯钧，副旅长王震，下辖第717、第718团。9月3日，第120师（陈伯钧率第718团和部分直属营留守陕甘宁边区，归八路军总留守处建制）从陕西富平县出征，东渡黄河，开赴山西抗日前线。10月，恢复政治委员制度和政治部名称，关向应任师政治委员，李井泉任第358旅政治委员，王震任第359旅政治委员。
9月下旬，遵照中共中央军委的战略部署和八路军总部的命令，第120师师部率第358旅挺进到以管涔山脉为依托的晋西北地区，第359旅挺进到五台、平山地区，发动群众，开展敌后游击战争，创建抗日根据地。9月底，第120师以第716团第2营为基础组成雁北支队，深入雁门关以北同蒲铁路以西的日军占领区，开展游击战争，袭击了井坪、平鲁，逼近大同。同时，组成了几个地方工作团深入敌后，发动群众，扩大部队和创建抗日根据地。在配合国民党军同蒲铁路北段的作战，尤其是忻口战役中，第 120师先后取得了雁门关、王董堡等战斗的胜利。部队于1938年1月进行整编，将由地方游击队发展起来的独立团，分别编为第358旅第714团和第359旅第718、第719团。全师由出发时的8200人发展到2.5万余人。2月下旬，日军黑田旅团等部及伪军共 1万余人对晋西北抗日根据地进行首次围攻，师主力在游击队和人民群众的配合及晋绥骑兵军的应援下，经近40天的作战，收复了苛岚、五寨等7座县城，歼灭日伪军1500余人，巩固了晋西北抗日根据地。
5月，第120师遵照中共中央军委的指示，派雁北支队转进至北平（今北京）以西地区，并与晋察冀军区之邓华支队合编为八路军第4纵队，挺进冀东地区。同时，派第359旅挺进恒山地区，开展抗日斗争。8月，以第715团等部编成大青山支队，进军塞外，协同当地蒙汉人民游击队，于同年冬开辟了大青山抗日游击根据地。9～11月间，日军5万余人对晋察冀边区进行多路围攻。第359旅在晋察冀军区指挥下，参加了反围攻作战，取得了邵家庄等战斗的胜利。第 120师其他部队为配合反围攻作战，积极向同蒲铁路北段和平绥铁路西段出击，取得了滑石片等战斗的胜利。
1938年12月，根据中共中央的命令和八路军总部的指示，第 120师主力在贺龙、关向应率领下挺进冀中地区，执行巩固冀中、帮助八路军第3纵队和扩大自己的任务。1939年1月，于河北省河间县与冀中军区领导机关会合。此后，为统一指挥第120师和第3纵队的作战行动，成立了冀中总指挥部，贺龙任总指挥，吕正操任副总指挥，关向应任政治委员。第120师与冀中军民密切协同，粉碎了日军的连续围攻，取得黑马张庄伏击战的胜利。4月，在齐会战斗中歼灭日军约700余人。5月，第359旅进行了上下细腰涧战斗，歼灭日军500余人。在此前后，第715团与冀中军区独立第4支队合编为师独立第1旅;第716团与冀中军区独立第5支队合编为师独立第2旅（后改称第358旅）。并调张宗逊、张平化到冀中，组成纵队指挥部，统一指挥独立第1、第2旅。同时，将留晋西北地区的部队扩编为第358旅，彭绍辉任旅长，亦称彭358旅（后改称独立第2旅）。
为保卫陕甘宁边区，增强黄河河防力量，1939年8月，第359旅由恒山地区返回陕甘宁边区；第120师在冀中的部队也转战到晋察冀边区，整训待命。9月下旬，第120师在晋察冀军区一部的配合下，进行了陈庄战斗，歼灭日伪军1200余人。年底，国民党顽固派发动第一次反共高潮，山西阎锡山部旧军，向山西新军发动武装进攻，制造“晋西事变”（亦称“十二月事变”）。1940年2月，第120师主力赶回晋西北地区，配合新军胜利地打退了旧军的进攻。接着，组成了晋西北新军总指挥部，续范亭任总指挥，罗贵波任政治委员，下辖暂编第1师、青年抗敌决死队(简称决死队)第2、第4纵队和工人武装自卫旅等部。随后，该部编入晋西北军区战斗序列。6月，第120师在夏季反“扫荡”作战中，取得了米峪战斗的胜利，歼灭日军500余人。
从1940年8月起，第120师参加了百团大战。在作战中歼灭日伪军3500余人。为了加强晋西北地区武装力量的指挥，于11月7日成立晋西北军区，贺龙兼任司令员，关向应兼任政治委员，续范亭任副司令员，周士第兼任参谋长，甘泗淇任政治部主任，辖6个军分区。自1937年8月至1940年底，晋西北军区部队（含晋西北新军）发展到5.1万余人。从1940年开始，第359旅在驻地南泥湾地区，开展大生产运动，实行生产自给，减轻了人民负担。
从1941年开始，在日本侵略者的“扫荡”、“蚕食”和“治安强化运动”的紧逼下，晋西北抗日根据地进入极端困难时期。晋西北军区部队在人民群众的支援下，进行了艰苦卓绝的反“扫荡”、反“蚕食”和反“治安强化运动”的斗争。
为战胜困难，坚持抗战，晋西北军区部队积极贯彻执行中共中央提出的精兵简政政策，1942年进行了两次精简整编，主力部队由3.9万余人减至2.5万人，并调整了军分区机关。同时，开展了整风、生产和拥政爱民运动，加强了地方武装建设，实行了主力军、地方军和民兵三结合的武装力量体制。1942年5月，日军一个大队及伪军一部，奔袭晋西北军区领导机关，被军区部队围歼于兴县以南田家会地区。6月，设在延安的陕甘宁晋绥联防军司令部成立，第120师及晋西北军区隶属联防军建制。9月，晋西北军区改称晋绥军区。与此同时，晋绥军民坚决执行中共中央军委主席毛泽东关于“把敌人挤出去”的方针，运用各种形式，向敌人挤地盘。至1943年上半年，基本上把日伪军挤到其主要据点和交通线附近。1943年秋，吕正操率八路军第3纵队主力9个团，由冀中等地先后到达晋绥地区。随后，中共中央军委任命吕正操为晋绥军区司令员，林枫为政治委员，续范亭和周士第为副司令员。10月，粉碎了日军的秋季“扫荡”，并在山西兴县以南甄家庄地区，歼灭日军700余人。1944年秋至1945年夏，晋绥军区部队连续举行3次攻势作战，全区面积由1944年7月的8.3万余平方公里，扩大到8.7万余平方公里。
为了建立以五岭山脉为依托的抗日根据地，把中原地区和广东东江地区的游击战争联结起来，使华南成为战略一翼，1944年10月，中共中央决定，以第359旅为基础组成第18集团军独立第 1游击支队（通称南下支队），由延安出发，挺进湘粤边。该部主力于1945年8月到达广东南雄地区。后因日本投降和遭到国民党顽固派军队的重兵围攻，遂即北返，于10月回到中原地区。此后，该部与新四军第5师部队共同坚持中原地区的斗争。
1945年8月，晋绥军区部队在贺龙、李井泉指挥下，向日伪军展开大反攻。为加强大反攻的组织指挥，随后成立了吕梁、雁门、绥蒙 3个军区。吕梁军区由张宗逊任司令员兼政治委员;雁门军区由吕正操兼任司令员，高克林任政治委员，许光达任副司令员；绥蒙军区由姚喆任司令员，张达志任政治委员。晋绥军区的大反攻作战，分南北两线：南线以太原为中心，由张宗逊指挥;北线以归绥为中心，由吕正操、许光达指挥。9月初，贺龙、李井泉率领第358旅和独立第1旅由陕甘宁边区东渡黄河，参加反攻作战。晋绥部队经过连续奋战，收复了离石、中阳、文水、交城、陶林、武川、左云、右玉、朔县、平鲁等许多城镇，毙伤日伪军1.6万余人，俘日伪军5100余人。在大反攻中，主力军发展到4.5万余人，地方武装发展到4万余人，民兵发展到10万人以上。
在八年抗战中，第120师及晋绥军区部队，作战近2万次，消灭日伪军12万余人，建立了晋绥抗日民主根据地。还协同晋察冀军区部队开辟了恒山区，加强了平西区，巩固了冀中区，并保卫了陕甘宁边区，为抗战胜利作出了重大贡献。